To amatørhomofile menn utforsker sine seksuelle lyster med en stor svart kuk, og bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres flettes sammen til den intense nytelsen i ansiktene deres. Mennene når til slutt klimaks, hvor en av dem opplever en creampie, og de deler et lidenskapelig kyss mens videoen slutter.
