שני גברים הומוסקסואלים חובבים חוקרים את התשוקות המיניות שלהם עם זין שחור גדול. הם מנוסים בבירור במפגשים המיניים שלהם, מתחלפים ומענגים זה את זה בלשונם ובאצבעותיהם. הזין השחור הגדול הוא כוכב התוכנית כשהגברים מתחלפים למצוץ וללטף אותו, גונחים בהנאה תוך כדי. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו גופם משתלב כשהם נעים יחד למבט העז של הנאה על פניהם. הגברים מגיעים בסופו של דבר לשיא, כשאחד מהם חווה קרם פאי, והם חולקים נשיקה לוהטת כשהסרטון מסתיים. סרטון תוצרת בית זה הוא צפייה חובה לכל מי שנהנה לצפות בסקס הומו לוהט ונלהב עם זין שחור גדול.