Denise Martin opplever sin første anale jul med en ung jente som blir intim med partneren sin. Scenen starter med at Denise ligger på en seng, kledd i et festlig antrekk og iført en barbert fitte. Hun er tydelig spent og ivrig etter å utforske sine anale lyster. Kameraet zoomer inn på den stramme og tonede kroppen hennes mens hun sakte tar av seg klærne, avslører de muntre brystene og den tonede magen. Hun fortsetter deretter med å sette inn en dildo i det stramme røvhullet sitt, stønner av glede mens hun skyver den inn og ut. Kameraet zoomer deretter inn på den barberte fitten hennes mens hun fortsetter å glede seg selv, og nyter tydelig følelsen av dildoen inni seg. Scenen går over til Denise på alle fire, klar for intens anal action. Partneren hennes kommer inn i henne bakfra, støter dypt inn i hennes stramme rumpehull, noe som får henne til å skrike av nytelse. Scenen ender med at Denise opplever en kraftig orgasme, og etterlater henne helt fornøyd og fornøyd med sin første analopplevelse i julen.
