Video esittelee nuori ja hoikka tyttö nimeltä Denise Martin, joka kokee hänen ensimmäinen anaali jouluna. Kohtaus alkaa Denise makaa sängyllä, pukeutunut juhlava asu ja yllään ajeltu pillua. Hän on selvästi innoissaan ja innokas tutkimaan hänen anaali haluja. Kamera zoomaa sisään hänen tiukka ja jäntevä elin kuin hän hitaasti poistaa hänen vaatteensa, paljastaen hänen terhakat rinnat ja jännitetty vatsa. Hän etenee sitten työntää dildo osaksi hänen tiukka kusipää, voihkia ilo, kun hän työntää sen sisään ja ulos. Kameran sitten zoomaa hänen ajeltu pussy kuin hän jatkaa ilo itsensä, selvästi nauttia tunne dildo sisällään. Kohtaus siirtyy Denisen luo nelijalkaisiin, valmiina intensiiviseen anaalitoimintaan. Hänen kumppaninsa tulee häneen takaapäin, työntäen hänet syvälle tiukkaan kusipäähän, jolloin hän huutaa nautinnosta. Kohtaus päättyy siihen, että Denise kokee voimakkaan orgasmin jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja tyytyväiseksi ensimmäiseen anaalikokemukseensa jouluna.
