To fantastiske babes, en blond og en brunette, engasjerer seg i en het og tung sminkeøkt. De er begge kledd i sexy undertøy og hæler, og de kan ikke få nok av hverandre. Plutselig kommer en tredje person inn i rommet, og det er tydelig at dette er en tabubelagt trekant. Blondinen og brunetten er begge ivrige etter å glede nykommeren, og de bytter på å suge og ri pikken hans. Historien er full av rollespill og fetisj, og kvinnene har tydeligvis en fantastisk tid. De bytter ofte stilling, med blondinen som tar ledelsen mens hun rir partnerens kuk i cowgirl. Scenen er intens og lidenskapelig, og seeren kan ikke unngå å bli trukket inn av kjemien mellom dem tre. Dette er en må-se-video for alle som elsker en god tabubelagt trekant.
