Δύο εντυπωσιακά μωρά, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, συμμετέχουν σε ένα καυτό και βαρύ μακιγιάζ, ντυμένα με σέξι εσώρουχα και γόβες, χωρίς να χορταίνονται το ένα το άλλο.Ξαφνικά, ένα τρίτο άτομο μπαίνει στο δωμάτιο και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα ταμπού τρίο.Η ξανθιά μελαχρινούλα είναι και οι δύο πρόθυμες να ευχαριστήσουν τον νεοφερμένο και τραβούν εναλλάξ το πιπίλισμα και την ιππασία του κόκορα του.Η ιστορία είναι γεμάτη παιχνίδι ρόλων και φετίχ και οι γυναίκες σαφώς περνούν φανταστικά.Αλλάζουν θέσεις συχνά, με την ξανθιά να οδηγεί τον κόκορά της στην σκηνή του καουμπό και να καβαλάει τους συντρόφους της.Η σκηνή είναι παθιασμένη και η χημεία μεταξύ τριών ατόμων.Η χημεία είναι ένα βίντεο που πρέπει να τους βοηθήσει να δουν όλοι.