Scenen åpner med Alexis og Jenna Haze, begge fantastisk vakre, i en luksuriøs utendørs setting. De er kledd i sexy undertøy og hengir seg til sensuelt forspill. Mens de kysser og tar på hverandre, fyller deres stønn av nytelse luften. Plutselig får de selskap av en kjekk mann, som er ivrig etter å være med på moroa. De flytter alle tre til et nærliggende biljardbord, hvor de fortsetter sin hete trekant. Mannen bytter på å glede begge kvinnene, utforske deres store fittelepper med tungen og fingrene. De engasjerer seg alle i skittenprat, og øker intensiteten i scenen. Når handlingen varmes opp, bytter kvinnene på å gi mannen cunilingus. Mannen bøyer seg så over, slik at begge kvinnene kan glede ham bakfra. Scenen ender med et tilfredsstillende klimaks for alle tre deltakere.
