Scenen åbner med Alexis og Jenna Haze, begge fantastisk smukke, i en luksuriøs udendørs setting. De er klædt i sexet lingeri og hengiver sig til sensuelt forspil. Mens de kysser og rører ved hinanden, fylder deres nydelsesstøn luften. Pludselig får de selskab af en smuk mand, som er ivrig efter at være med på det sjove. De flytter alle tre til et nærliggende poolbord, hvor de fortsætter deres varme trekant. Manden skiftes til at glæde begge kvinder, udforske deres store fisser med tungen og fingrene. De engagerer sig alle i beskidt snak, hvilket øger intensiteten i scenen. Da handlingen varmes op, skiftes kvinderne til at give manden cunilingus. Manden bøjer sig derefter, så begge kvinder kan glæde ham bagfra. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks for alle tre deltagere.
