Två fantastiska kvinnor, Kerry Louise och Alexa Andreas, engagerar sig i en vild trekant med två andra underbara tjejer. Scenen börjar med att de fyra kvinnorna redan är passionerade, kysser och smeker varandra sensuellt. När kameran zoomar in blir det tydligt att de alla har avslöjande underkläder på sig som framhäver deras kurvor och stora bröst. Tjejerna börjar sedan turas om att tillfredsställa varandra, med Kerry Louise som tar täten och visar upp sina imponerande muntliga färdigheter. De andra tjejerna njuter tydligt, stönar och vrider sig av njutning när de förs till orgasmens rand. Handlingen eskalerar sedan när de två tjejerna turas om att knulla varandra med en stor dildo, med Kerrys experttunga som hjälper till att få dem båda till klimax. Scenen avslutas med en rörig ansiktsbehandling som lämnar båda tjejerna täckta av sperma.
