To fantastiske kvinner, Kerry Louise og Alexa Andreas, engasjerer seg i en vill trekant med to andre nydelige jenter. Scenen åpner med at de fire kvinnene allerede er i lidenskapens vold, kysser og kjærtegner hverandre sensuelt. Mens kameraet zoomer inn, blir det klart at de alle har avslørende undertøy på seg som fremhever kurvene og de store puppene. Jentene begynner så å glede hverandre på skift, med Kerry Louise som tar ledelsen og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. De andre jentene koser seg tydeligvis, stønner og vrir seg av glede når de bringes til randen av orgasme. Handlingen eskalerer da de to jentene bytter på å knulle hverandre med en stor dildo, med Kerrys ekspert tungearbeid som bidrar til å få dem begge til klimaks. Scenen avsluttes med en rotete ansiktsbehandling som etterlater begge jentene dekket av sæd.
