Annabel Redd, egy lenyűgöző vörös hajú, szűk családi helyzetben van, és tabu kapcsolatba kerül a mostohatestvérével, akinek masszív farka van. Annabelt vonzza a szörnyfarka, és nem tud ellenállni a hatalmának. A jelenet úgy kezdődik, hogy Annabel ugratja mostohatesóját, megmutatja meztelen testét, és nagy melleivel és feszes seggével csúfolja őt. Ezután szopást ad neki, mélyen a szájába veszi a farkát, és profiként leszopja. A mostohatves nem tudja tovább tartani magát, és keményen megbasztja, megbassza a szűk punciját, és élvezettel nyög. Annabel imádja az egészet, és a mostohabátyja több mint boldog, hogy megadja neki, amit akar. A videó azzal zárul, hogy hatalmas terhelést hagy maga után, Annabel pedig elégedett lesz.
