Annabel Redd, en fantastisk rødhåret, er fanget i et tabubelagt forhold med sin stedbror, der har en massiv pik. Scenen starter med, at Annabel driller sin stedbror og viser sin nøgne krop frem og håner ham med sine store bryster og stramme røv. Derefter giver hun ham et blowjob, tager hans pik dybt ind i munden og sutter ham af som en professionel. Stedbroren kan ikke holde sig tilbage længere og begynder at kneppe hende hårdt, kneppe hendes stramme fisse og få hende til at stønne af fornøjelse. Annabel elsker det hele, og stedbroren er mere end glad for at give hende, hvad hun vil have. Videoen slutter med, at stedbroren leverer en massiv ladning sperm over hele Annabels ansigt, hvilket efterlader hende tilfreds og opfyldt.
