ハロウィンのコスチュームを着た2人の男が、車の後部座席で生ハメセックスをする様子が映像に収められている。男たちは筋肉質で引き締まっており、彫りのついた顎のラインと突き刺さる瞳がある。まずは情熱的なキスを交わし、手はお互いの体を探検する。カメラは次に、すでに硬く、すぐにでも咥えられる男のチンポをズームアップする。もう1人の男は熱心に口に含み、喉の奥まで咥え込むと猿轡をする。男は次に後ろに回り、屈み込み、相手の男にタイトなアナルを遮るものなく映し出す。男は熱心にチンポを奥までスライドさせ、激しく速く彼を乗りこなす。カメラはズームアップし、突き上げるたびに喘ぎ声を上げる。男はやがてオーガズムに達し、パートナーの背中に精液を発射する。カメラが息を整えながら体にしがみつき、彼らの情熱は目に焼き付いている。.
