To mænd klædt i Halloween-kostumer engagerer sig i barback-sex på bagsædet af en bil. Mændene er både muskuløse og tonede, med mejslede kæbestreger og gennemborende øjne. De starter med at udveksle lidenskabelige kys, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Kameraet zoomer derefter ind på mandens pik, som allerede er hård og klar til at blive suttet på. Den anden mand tager den ivrigt ind i munden, gagger på den, mens han sutter den dybt ind i halsen. Manden vender sig så om og bøjer sig, hvilket giver den anden mand et uhindret udsyn til hans stramme røvhul. Manden glider ivrigt sin pik dybt inde i ham, rider ham hårdt og hurtigt. Kameraet zoomer ind tættere på, fanger hvert stød og stønner. Manden når til sidst orgasme og skyder sin ladning ud over hans partners ryg. Kameraet dvæler på deres kroppe, mens de får vejret, deres lidenskab stadig tydelig i deres øjne.
