Δύο άντρες ντυμένοι με αποκριάτικες στολές επιδίδονται σε γυμνό σεξ στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου.Οι άντρες είναι μυώδεις και γυμνασμένοι, με γραμμωμένα σαγόνια και τρυπημένα μάτια.Αρχίζουν ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά, με τα χέρια τους να εξερευνούν το σώμα του άλλου.Η κάμερα κάνει ζουμ στο πέος του άντρα, το οποίο είναι ήδη σκληρό και έτοιμο να ρουφήξει.Ο άλλος άντρας το παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα του, μπουκώνοντας το καθώς το ρουφάει βαθιά στο λαιμό του.Ο άντρας γυρίζει στη συνέχεια και σκύβει, δίνοντας στον άλλον μια απρόσκοπτη θέα της σφιχτής κωλοτρυπίδας του.Ο σφιχτός άντρας γλιστράει δυνατά μέσα του, τον καβαλάει δυνατά και γρήγορα.Η κάμερα τον οδηγεί όλο και πιο κοντά στην κάμερα, γκρινιάζει πάνω από τους συντρόφους τους και τελικά φτάνουν σε κάθε εκατοστό ανάσα τους.Ο άντρας γκαζώνει και γκαζάρει τους συντρόφους του, τραβώντας τα βλέμματά τους πάνω από την κάμερα, φέρνοντάς τους όλο πάθος.
