Negao og hans fetter Bahia utforsker hverandres kropper med lidenskap og lyst. Deres store, svarte kuk er sentrum for oppmerksomheten når Bahia ivrig tar den inn i munnen hennes og stønner av glede. Kameraet fanger hver detalj av forbindelsen deres, fra måten Negao forsiktig kjærtegner Bahias kurver til måten hun vikler bena rundt ham, ber om mer. Mens handlingen varmes opp, tar Negao kontroll, støter dypt inn i Bahia sitt trange hull, og får henne til å skrike av glede.
