Negao og hans fætter Bahia engagerer sig i et intenst seksuelt møde, hvor de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og begær. Deres store, sorte pik er centrum for opmærksomheden, da Bahia ivrigt tager den ind i munden og stønner af nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres forbindelse, fra den måde, hvorpå Negao blidt kærtegner Bahias kurver til den måde, hun vikler sine ben omkring ham på, tigger om mere. Som handlingen varmes op, tager Negao kontrol, støder dybt ind i Bahia's stramme hul og får hende til at skrige af nydelse. Så læn dig tilbage, slap af og lad Negao dotado og Bahia tage dig med på en vild tur, du sent glemmer.
