To FBI-agenter er fanget i en kompromitterende situasjon ettersom de begge er tiltrukket av hverandre. Den mannlige agenten har på seg dress og slips mens den kvinnelige agenten har på seg undertøy. Den kvinnelige agenten er sett på å ha ansvaret, siden hun er den som gir den mannlige agenten en hard tid. Hun blir sett på å suge kuken hans og gi ham en dyp hals, mens han blir sett på som nyter det. Den kvinnelige FBI- agenten blir også sett på som en muffedykking og gir ham en saksende blowjob. Den mannlige agenten blir sett på med store pupper, som den mannlige agenten blir sett beundre. Den mannlige FBI-agenten gir den kvinnelige agenten en blowjob, mens hun stønner av glede. Den kvinnelige har også en stor fitte, som den kvinnelige FBI -agenten bruker til å glede den mannlige agenten. Mannen blir sett på som å nyte hverandres selskap, siden de blir sett på for å ha sex med hverandre.