To FBI-agenter er fanget i en kompromitterende situation, da de begge er tiltrukket af hinanden. Den mandlige agent har et jakkesæt og slips på, mens den kvindelige agent har lingeri på. Den kvindelige agent ser ud til at have ansvaret, da hun giver den mandlige agent en hård tid. Hun ses at sutte hans pik og give ham en dyb hals, mens han nyder det. Den kvindelige FBI agent ses også at være muffedykker og give ham et saksende blowjob. Kvinden ses at have store bryster, som den mandlige agent beundrer. Den mandlige FBI agent ses give den kvindelige agent et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Kvinden har også en stor fisse, som den kvindelige FBI-agent bruger til at glæde den mandlige agent. Manden ses at kunne lide det, da han giver hende en dyb hals. De kvindelige og mandlige FBI agenter ses at nyde hinandens selskab, da de ses at have sex med hinanden.
