En fantastisk rødhåret med store bryster deltar i en erotisk trekant med to like kåte jenter. Scenen starter med at de utforsker hverandres kropper og utforsker hverandres kropper. Den rødhårede viser frem kurvene sine og erter de to andre jentene med sine forførende bevegelser. De to andre jentene er også ivrige etter å glede hverandre, og bytter på å glede den rødhårede med tungene. Det røde hodet koser seg tydeligvis og stønner og vrir seg av glede. Handlingen flytter deretter til sofaen hvor den rødhårete er på toppen av den ene jenta, mens den andre jenta er på toppen. Trekanten er intens og lidenskapelig, med hver jente som bytter på å nyte.
