En fantastisk rødhåret med store bryster engagerer sig i en erotisk trekant med to lige så liderlige piger. Scenen starter med, at de udforsker hinandens kroppe, hvor den rødhårede viser sine kurver og driller de to andre piger med sine forførende bevægelser. De to andre piger er også ivrige efter at behage, og de skiftes til at glæde den rødhårede med deres tunger. Det røde hoved nyder tydeligvis og kan ses stønne og vride sig af nydelse. Handlingen flytter derefter til sofaen, hvor den rødhårede er oven på den ene pige, mens den anden pige er oven på den anden pige. Trekanten er intens og lidenskabelig, hvor hver pige skiftes til at nyde.
