Δύο μυώδεις άντρες, ο Titus και ο Sean Cody, συμμετέχουν σε μια καυτή γκέι πρωκτική σεξουαλική συνεδρία. Το βίντεο επισημαίνεται με διάφορες λέξεις-κλειδιά, όπως γενειάδα, γκέι, ομοφυλόφιλο πρωκτικό, πιπίλισμα κόκορα και γκέι σεξ πρωκτού. Οι δύο άνδρες συνοδεύονται από έναν άλλο άνδρα, ο οποίος είναι επίσης μυώδης και έχει μούσι.Το βίντεο ξεκινά με τους τρεις άνδρες να συμμετέχουν σε μια χαλαρή συζήτηση, πριν προχωρήσουν σε κάποιο έντονο στοματικό σεξ. Οι άνδρες πιπιλίζουν εναλλάξ και χαϊδεύουν ο ένας τους άλλους κόκορες, ενώ ο άλλος άνδρας φαίνεται να τους παρακολουθεί και να τους επευφημεί. Οι σκηνές μετατοπίζονται στην κύρια δράση, καθώς οι άνδρες αρχίζουν να συμμετέχουν σε κάποιο έντονο σεξ.