رجلان عضليان ، تيتوس وشون كودي ، يشاركان في جلسة جنسية مثلية ساخنة. الفيديو موسوم بكلمات رئيسية مختلفة ، بما في ذلك اللحية والمثليين والشرج ومص القضيب والجنس الشرجي المثلي. يرافق الرجلين رجل آخر عضلي ولحية. يبدأ الفيديو بمحادثة عارضة مع الرجال الثلاثة ، قبل الانتقال إلى بعض الجنس الفموي المكثف. يتناوب الرجال في مص وتدليك قضبان بعضهم البعض ، بينما يشاهد الرجل الآخر ويشجعهم. ثم ينتقل إلى العمل الرئيسي ، حيث يبدأ الرجال في الانخراط في بعض الجنس الشرجي المكثف.