W tym wyraźnym filmie, jesteśmy świadkami przemiany transmężczyzny w kociaka. Makijażysta zaczyna od nałożenia grubej warstwy makijażu na twarz mężczyzny, przekształcając go w uroczego kotka. Wraz z postępem transformacji, ciało mężczyzny staje się coraz bardziej kocie, a jego ogon i łapki przybierają bardziej kocią formę. Makijaż jest tak realistyczny, że trudno określić, gdzie kończy się prawdziwy kociak, a mężczyzna zaczyna. Transformacja jest tak imponująca, że prawie hipnotyzująca. Film na żywo jest kręcony na kamerce, dając nam miejsce w pierwszym rogu do akcji. Element petplay dodaje dodatkowej warstwy podniecenia, ponieważ zachowanie mężczyzny podobne do kota jest zarówno erotyczne, jak i zabawne. Transformacja jest tak realistyczna i zniewalająca, że wydaje się, jakby oglądali prawdziwego kociaka w akcji. Makijaż i transformacja są tak imponujące, że zabierają widza w podróż poza rzeczywistość, pozostawiając ich oboje podnieconymi i zdumionymi. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią odkrywać swoją perwersyjną stronę i cieszyć się oglądaniem, jak ich fantazje ożywiają się.
