בסרטון המפורש הזה, אנו עדים להפיכתו של גבר טרנס לחתלתול. המאפרת מתחילה במריחת שכבת איפור עבה על פני הגבר, והופכת אותו לחתלתולה מקסימה. ככל שהשינוי מתקדם, גוף הגבר הופך ליותר ויותר חתולי, כשהזנב והכפות שלו לובשים צורה חתולית יותר. האיפור כל כך מציאותי שקשה לדעת איפה החתלתול האמיתי נגמר והגבר מתחיל. השינוי כל כך מרשים שהוא כמעט היפנוטי. הסרטון מצולם בשידור חי במצלמת אינטרנט, נותן לנו מושב בשורה הראשונה לפעולה. אלמנט הפטפליי מוסיף שכבה נוספת של ריגוש, שכן ההתנהגות החתולית של הגבר היא גם אירוטית וגם שובבה. התג של Kittenplay הוא התאמה מושלמת לסרטון הזה, מכיוון שהשינוי כל כך ריאליסטי וכובש שזה מרגיש כאילו צפו בחתלתול אמיתי בפעולה. האיפור והטרנספורמציה כל כך מרשימים שהם לוקחים את הצופה למסע אל מעבר למציאות, ומשאירים אותם מרגישים שניהם נדלקים ונדהמים. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שאוהבים לחקור את הצד המקורזל שלהם וליהנות לראות את הפנטזיות שלהם מתעוררות לחיים.
