שתי יפהפיות אירופאיות מהממות נהנות מרומן אהבה נלהב עם בן זוגן החתיך. הם מחליטים לתבל את הדברים על ידי הזמנת גבר חדש למערכת היחסים שלהם. ברגע שהזר החתיך נכנס לחדר, הנשים נמשכות אליו מיד ולא יכולות שלא להתהדר בקימורים שלהן ולתת לו מבט מפתה. אין להכחיש את הכימיה בין השלושה, ושלושתן מתחילות לחקור זו את גופה של זו בכל דרך אפשרית. הגבר המוכשר להוט לרצות את שתי הנשים, והן מחזירות בשקיקה טובה. הזוג מזמין את הגבר להצטרף אליהן למיטה שלהם, שם הם עוסקים באיזו פעולה אינטנסיבית של זיון תחת ומציצה. המפגש הבין-גזעי הוא עדות לכוח התשוקה וליופייה של אהבת אמת.