Kaksi upeaa eurooppalaista kaunottarea ja heidän komea kumppaninsa nauttivat intohimoisesta rakastelusuhteesta. Pariskunta päättää kuitenkin piristää asioita kutsumalla uuden miehen suhteeseensa. Heti kun komea muukalainen astuu huoneeseen, naiset vetäytyvät välittömästi häneen ja eivät voi muuta kuin keulia muotojaan ja vilkaista häntä viettelevästi. Kolmen välinen kemia on kiistaton, ja he alkavat tutkia toistensa kehoja kaikin mahdollisin tavoin. Isokukoinen mies on innokas miellyttämään kahta naista, ja he palauttavat innokkaasti palveluksen. Pariskunta kutsuu miehen heidän seuraansa sänkyynsä, jossa he harrastavat intensiivistä persepanoa ja suihinottoa. Rotujenvälinen kohtaaminen on testamentti halun voimasta ja todellisen rakkauden kauneudesta.
