Lizzy och Phoenoisseur ägnar sig åt kinky lek med sexleksaker. Lizzy, en fantastisk skönhet i ebenholts, är klädd i en avslöjande outfit som visar upp hennes kurvor. Phoenoisseaur, å andra sidan, är klädd som en crossdressing-man, komplett med smink och peruk. De två kvinnorna njuter tydligt när de använder en mängd olika sexleksaker på varandra. Lizzy tar täten, använder en dildo för att tränga in i Phoenix trånga hål, medan Phoenosisseur ivrigt tar rollen som den undergivna partnern. De två deltar i intensiv anallek, med Phoenooisseeur stönande i extas när Lizzy penetrerar henne med dildon. Videon är ett måste för alla som tycker om att titta på lesbiska och korsscener, med en touch av svart och ebenholtsmak.