To kvinder, Lizzy og Phoenoisseur, engagerer sig i kinky leg med sexlegetøj. Lizzy, en fantastisk skønhed i ibenholt, er klædt i et afslørende outfit, der viser sine kurver. Phoenoisseaur er derimod klædt ud som en crossdressing-mand, komplet med makeup og en paryk. De to kvinder hygger sig tydeligvis, da de bruger en række sexlegetøj på hinanden. Lizzy tager føringen, bruger en dildo til at trænge ind i Phoenooseurs stramme hul, mens Phoenosisseur ivrigt tager rollen som den underdanige partner. De to engagerer sig i intens anal leg, med Phoenosaeur stønner i ekstase, da Lizzy trænger ind i hende med dildoen. Videoen er et must-watch for alle, der nyder at se lesbiske og crossdishing scener, med et strejf af sort og ibenholt smag.
