In deze scène zien we twee vrouwen, Lizzy en Phoenoisseur, die zich bezighouden met wat kinky spel met seksspeeltjes. Lizzy, een verbluffende schoonheid met een donkere huidskleur, is gekleed in een onthullende outfit die haar rondingen laat zien. Fenoisseaur daarentegen is gekleed als een travestiet man, compleet met make-up en een pruik. De twee vrouwen genieten duidelijk terwijl ze een verscheidenheid aan seksspeeltjes op elkaar gebruiken. Lizzie neemt het voortouw, gebruikt een dildo om Phoenoises strakke gaatje te penetreren, terwijl Phoenoiseur gretig de rol van onderdanige op zich neemt. De Phoenoniseur gaat gretig met twee intense anale speeltjes spelen, met Lisanois kreunend en lesbisch spel met een zwarte lul, en geniet van de smaak van een zwarte schoonheid. De zwarte vrouw moet genieten van de videoscène van Lizzy.
