To kvinner, Lizzy og Phoenoisseur, driver kinky lek med sexleketøy. Lizzy, en fantastisk skjønnhet i ibenholt, er kledd i et avslørende antrekk som viser kurvene hennes. Phoenoisseaur er derimot kledd som en crossdressing-mann, komplett med sminke og parykk. De to kvinnene koser seg tydeligvis mens de bruker en rekke sexleketøy på hverandre. Lizzy tar ledelsen, bruker en dildo for å trenge inn i Phoenix's trange hull, mens Phoenooisseur tar ivrig rollen som den underdanige partneren. De to engasjerer seg i intens anallek, med Phoenosiseeur stønner i ekstase mens Lizzy penetrerer henne med dildoen. Videoen er et must-se for alle som liker å se lesbiske og kryssende scener, med et snev av svart og ibenholt smak.