İki çarpıcı kızıl saçlı, Isabella Clark ve Brittany Bardot, genç ve istekli bir sarışın olan Anna De Ville'e anal zevk sanatını öğretiyorlar. Sahne, üç kadınla Sıcak bir üçlüde açılıyor, Isabelle ve Britttany, Anna'nın sıkı, pembe amını sırayla emiyor ve okşuyorlar. Aksiyon ısındıkça, İsabella ve Anna yatağa geçiyorlar ve burada birbirlerinin vücutlarını çeşitli pozisyonlarda keşfetmeye başlıyorlar. Ancak, iki kadın gerçekten ilginç olan şeyleri götten sikişe geçtiklerinde. Anna'nın dar küçük göt deliği, Isabello ve partneri Brittani, onu orgazmın eşiğine getirmek için dillerini ve parmaklarını kullanarak sihirlerini kullanıyorlar. Sonunda, iki kadın Anna'yı sırayla sırtüstü binerek Isabell ile birlikte sırayla sürüyorlar.
