Две зашеметяващи русокоси, Изабела Кларк и Британи Бардо, учат младата и желаеща блондинка Анна Де Вил в изкуството на аналното удоволствие. Сцената започва с трите жени в горещ тройки, като Изабела и Британи се редуват да смучат и дразнят тясната розова путка на Анна. Когато действието се затопля, Изабелла и Анна се преместват в леглото, където започват да изследват телата си в различни позиции. Но нещата стават наистина интересни, когато двете дами преминават към анално чукане. Тесната малка дупка на Анна се разтяга до границата, докато Изабел и нейният партньор Бритни използват магията си, като използват езиците и пръстите си, за да я доведат до ръба на оргазма. Накрая, двете жени се редуват на гърба на Анна, като Изабела я взема.
