Dvě ohromující zrzavé kočky, Isabella Clark a Brittany Bardot, učí mladou a toužebnou blondýnku, Annu De Ville, umění análního potěšení. Scéna začíná třemi ženami v horkém trojku, kdy Isabella a Brittany se střídají při kouření a hladění Anniny těsné růžové kundičky. Jak se akce rozpaluje, Isabella a Anna se přesouvají na postel, kde začínají zkoumat svá těla v různých pozicích. Ale když se obě dámy přepínají na anální sex, věci se stávají opravdu zajímavými. Annin těsný malý anál je natáhnut na maximum, když Isabella a její partnerka Brittany pracují na kouzlech, používají své jazyky a prsty, aby ji přivedly na pokraj orgasmu. Nakonec se obě ženy otočí a jezdí na Annasově zadní straně, zatímco Isabell si to užívá.
