สองสาวผมแดงสุดสวย Isabella Clark และ Brittany Bardot สอนสาวผมบลอนด์ Anna De Ville ศิลปะแห่งความสุขทางทวารหนัก เปิดฉากกับผู้หญิงสามคนใน Threesome ร้อนกับอิซาเบลลาและบริตตานีผลัดกันดูดและลูบหีอันนาแน่นสีชมพู เมื่อการกระทําร้อนขึ้นอิซาเบลล่าและแอนนาย้ายไปที่เตียงซึ่งพวกเขาเริ่มสํารวจร่างกายของกันและกันในตําแหน่งต่างๆ แต่เมื่อผู้หญิงทั้งสองเปลี่ยนไปเย็ดตูดว่าสิ่งต่างๆน่าสนใจจริงๆ รูตูดอันนาแน่นของเธอยืดออกไปจนถึงขีด จํากัด ในขณะที่อิซาเบลลาร์และคู่ของเธอบริตตานี่ใช้เวทมนตร์ใช้ลิ้นและนิ้วเพื่อพาเธอไปสู่จุดสุดยอดในที่สุดผู้หญิงสองคนผลัดกันขี่แอนนากลับด้านโดยอิซาเบล.
