Două roșcate uimitoare, Isabella Clark și Brittany Bardot, o învață pe tânăra și nerăbdătoarea blondă, Anna De Ville, arta plăcerii anale. Scena începe cu trei femei într-un trio fierbinte, Isabella și Brittany luând rândul să sugă și să mângâie pizda strâmtă și roz a Annei. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, Isabella si Anna se deplasează în pat, unde încep să exploreze corpul uneia alteia în diferite poziții. Dar lucrurile devin cu adevărat interesante când cele două doamne trec la fututul anal. Micul anus strâmt al Annei este întins la limită, iar Isabella și partenera ei, Brittany, își folosesc magia, folosind limbile și degetele pentru a o aduce la pragul orgasmului. În cele din urmă, cele două femei se rotesc să călărească Annas, iar Isabell ia locul lor.
