To fantastiske rødhårede, Isabella Clark og Brittany Bardot, lærer en ung og ivrig blondine, Anna De Ville, kunsten å nyte analsex. Scenen åpner med tre kvinner i en het trekant, hvor Isabella og Brittany skiftes til å suge og stryke Annas trange, rosa fitte. Etter hvert som handlingen varmes opp, går Isabella og Anna til sengen, hvor de begynner å utforske hverandres kropper i en rekke stillinger. Men det er når de to damene bytter til å knulle hverandre i rumpa at ting virkelig blir interessante. Annas trenge lille rumpehull blir trukket til grensen mens Isabella og partneren hennes, Brittany, jobber med sin magi, bruker tungen og fingrene for å bringe henne til kanten av orgasme. Til slutt, rider de to kvinnene på baksiden av Annas, mens Isabell tar tur.
