To unge voksne våkner tidlig om morgenen for å starte dagen sin. Mens de gjør seg klare for jobb, legger de merke til at deres stesøsken også er våkne og klare for litt moro. De inviterer dem over for å bli med på moroa og starter med litt tidlig morgenknull. Stesøsknene er glade for å bli delaktige, og de tre går i gang. De starter med litt sensuell kyssing og berøring, før de går videre til litt intens knull. De skiftes av bruk av munnen og hendene for å utforske hverandres kropper, før de beveger seg til litt dypere penetrasjon. De tre nyter tydelig seg selv, og tidlig morgeninnstillingene bare øker spenningen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville og lidenskapelige sex, og etterlater ingenting til fantasien. Dette er et must-watch for alle som liker tidlig morgensex og stesøsken som får det på.
