Kaksi nuorta aikuista heräävät aikaisin aamulla aloittaakseen päivänsä. Valmistautuessaan töihin he huomaavat, että heidän velipuoliensa ovat myös hereillä ja valmiita hauskanpitoon. He kutsuvat heidät mukaan hauskanpitoonsa ja aloittavat aamuseksillä. Velipuolilla on kiihkeä mieli liittyä mukaan ja he kaikki kolme aloittavat homman. He aloittavat aistillisella suutelulla ja kosketuksella, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen panemiseen. He vuorotellen käyttävät suutaan ja käsiään tutkia toistensa kehoja ennen kuin siirtyy syvempään tunkeutumiseen. He kaikki kolme nauttivat selvästi itsestään ja aamukehitys vain lisää kiihkoa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän villistä ja intohimoisesta seksistään, jättäen mitään mielikuvitukselle. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka nauttivat aamuseksistä ja velipuolien kanssa.
