Deux jeunes adultes se réveillent tôt le matin pour commencer leur journée. Ils remarquent que leurs beaux-frères et sœurs sont également réveillés et prêts pour s'amuser. Ils les invitent à se joindre à eux pour baiser tôt le matin. Les beaux-soeurs sont excités de se joindre et ils passent tous les trois aux choses sérieuses. Ils commencent par des baisers sensuels et des attouchements, avant de passer à une baise intense. Ils utilisent tour à tour leur bouche et leurs mains pour explorer le corps de l'autre, avant de se lancer dans une pénétration plus profonde. Ils s'adonnent clairement à eux-mêmes et le réglage matinal ne fait qu'ajouter à l'excitation. La caméra capture chaque moment de leur sexe sauvage et passionné, ne laissant rien à l'imagination. C'est un must pour tous ceux qui aiment le sexe tôt le matin et les beaux-sœurs s'y mettent.
