I denne hete og onde julehistorien ser vi to vakre kvinner med forskjellige kroppstyper gå imot hverandre i en cowgirl-konkurranse. Den ene er en liten alv med små pupper, mens den andre er en tynn og busty cowgirl. Alven er kledd i en sexy undertøyskostyme, mens cowgirlen er dekket ut i full Santa-kledning. De to kvinnene rider hverandre, mens de spanker og stønner av nytelse. Alvens små pupper er ingen kamp mot cowgirlens store pupper, men det gjør bare handlingen enda mer intens. Den onde jenta er en profesjonell i å ta det i rumpa, og alven er mer enn glad for å tilfredsstille. Dette er en full-lengde film som vil la deg ønske deg mer. Hemmeligheten er i luften, og de to kvinnene føler seg spesielt naughty. Så slappe av, sett deg tilbake og nyt showet.