I denne varme og frække julefortælling ser vi to smukke kvinder med forskellige kropstyper tage kampen op i en cowgirl-konkurrence. Den ene er en lille alf med små bryster, mens den anden er en tynd og busty cowgirl. Alfen er klædt i en sexet lingeri-kostume, mens cowgirlen er klædt ud i fuld julemandskostume. De to kvinder rider skiftevis hinanden, mens de spanker og stønner af nydelse. Alfernes små bryster er ingen match til cowgirlens store bryster, men det gør kun handlingen endnu mere intens. Den frække pige er ekspert i at tage det i røven, og alfen er mere end glad for at gøre det. Dette er en fuld længde film, der vil efterlade dig med lyst til mere. Højtidsånden er i luften, og de to kvinder føler sig særligt frække. Så slap af, tag plads og nyd showet.
