De scène begint met twee gespierde mannen, beide atleten, die in een zwak verlichte kamer staan. Ze zijn allebei gekleed in atletische kleding, wat hun getinte lichamen accentueert. De camera zoomt in op een van de mannen, die zijn biceps voor de ander laat zien. De andere man trekt zich vervolgens aan en laat zijn eigen spieren zien. De twee mannen beginnen elkaar te plagen, elkaars lichaam te strelen en gepassioneerd te kussen. Terwijl de camera uitgaat, zien we een andere atletisch uitziende man de kamer binnentreden, ook gekleed in atletische kleding. De andere twee mannen verwelkomen hem met open armen en de drie beginnen elkaars lichamen te verkennen. De scène verandert al snel in een hete trio, waarbij alle drie mannen elkaars lichaam verkennen. Er is veel anaal, kontneuken en bondage, evenals wat masturbatie en kontneuken. De chemie tussen de mannen is elektrisch en ze lijken de hele tijd bezig te zijn.