La scène commence avec deux mecs musclés, tous deux athlètes, debout dans une pièce faiblement éclairée. Ils sont tous les deux habillés en tenue athlétique, ce qui accentue leurs corps toniques. La caméra zoome sur l'un des hommes, qui fléchit ses biceps devant l'autre. L'autre homme se joint ensuite, fléchissant ses propres muscles. Les deux hommes commencent alors à se taquiner, en se caressant et en s'embrassant passionnément. Au fur et à mesure que la caméra s'éteint, nous voyons un autre homme d'apparence athlétique entrer dans la pièce, également habillé en tenue athlétique. Les deux autres hommes l'accueillent à bras ouverts, et les trois commencent à explorer leurs corps respectifs. La scène se transforme bientôt en un trio torride, avec les trois hommes prenant plaisir l'un à l'autre. Il y a beaucoup de sodomie, de sodomie et de bondage, ainsi que de masturbation et de sodomie.
