Video prikazuje dva amaterska para koji istražuju svoju seksualnost u senzualnom jutarnjem susretu. Žena, Carmen, je zrela Brazilka sa oblinama i ljubavlju za solo igru. Počinje ljubljenjem kurca svog partnera, uzimajući ga duboko u usta pre nego što pređe na strastvene poljupce. Kako se kamera približava, vidimo Carmen kako stenje od zadovoljstva dok doživljava intenzivne orgazme od dodira svog ljubavnika. Par zatim menja pozicije i Carmen preuzima kontrolu situacije, koristeći ruke da drka njegov kurac dok oboje ne dostignu intenzivan orgazam.