Videoen viser to amatørpar, der udforsker deres seksualitet i en sensuel morgen. Kvinden, Carmen, er en moden brasiliansk kvinde med en kurvet figur og en kærlighed til solo-leg. Hun starter med at kysse sin partners pik, tage ham dybt ind i munden, før hun går videre til nogle lidenskabelige kys. Som kameraet zoomer ind, ser vi Carmen stønne af nydelse, mens hun oplever intense orgasmer fra sin elskers berøring. Parret skifter derefter positioner, og Carmen tager kontrol over situationen og bruger sine hænder til at røre hans pik, indtil de begge når en intens orgasme.
