Video obsahuje dva amatérske páry, ktoré skúmajú svoju sexualitu v senzuálnom rannom stretnutí. Žena, Carmen, je zrelá brazílska žena s kývajúcou postavou a láskou k sólovým hrám. Začne bozkávaním svojho partnera, vezme ho hlboko do úst a potom prejde na vášnivé bozky. Keď kamera priblíži, vidíme, ako Carmen sténa v potešení, keď zažíva intenzívne orgazmy od dotyku svojho milenca. Pár potom vymení pozície a Carmen preberá kontrolu nad situáciou, používa svoje ruky na honenie jeho penisu, kým obaja nedosiahnu intenzívny orgazmus.
