De video bevat twee amateurparen die hun seksualiteit verkennen in een sensuele ochtendontmoeting. De vrouw, Carmen, is een rijpe Braziliaanse vrouw met een rondgetrokken figuur en een liefde voor solo-spel. Ze begint met het kussen van de pik van haar partner, neemt hem diep in haar mond voordat ze overgaat naar gepassioneerde kusjes. Terwijl de camera inzoomt, zien we Carmen kreunen van genot terwijl ze intense orgasmes ervaart van de aanraking van haar minnaar. Het stel wisselt dan van positie en Carmen neemt de controle over de situatie, gebruikt haar handen om zijn pik te strelen totdat ze allebei een intens orgasme bereiken.
