Videoen viser to amatørpar som utforsker seksualiteten sin i en sensuell morgenopplevelse. Kvinnen, Carmen, er en moden brasiliansk kvinne med en kurvet figur og en kjærlighet til solo-lek. Hun starter med å kysse partnerens kuk, ta ham dypt inn i munnen før hun går videre til noen lidenskapelige kysser. Mens kameraet zoomer inn, ser vi Carmen stønne i nytelse mens hun opplever intense orgasmer fra elskeren sin. Paret bytter deretter posisjon og Carmen tar kontroll over situasjonen, bruker hendene til å runke hans kuk til de begge når en intens orgasme.
