Videossa esiintyy kaksi amatööripariskuntaa, jotka tutkivat seksuaalisuuttaan aistillisessa aamukokemuksessa. Nainen, Carmen, on kypsä brasilialainen, jolla on kurvikas vartalo ja rakkaus sooloille. Hän aloittaa suutelemalla kumppaninsa kyrpää, ottaa sen syvälle suuhunsa ennen kuin siirtyy intohimoisiin suudelmiin. Kamera zoomaa sisään, näemme Carmenin voihkivan nautinnosta, kun hän kokee intensiivisiä orgasmeja rakastajansa kosketuksesta. Pariskunta vaihtaa sitten asentoja ja Carmen ottaa tilanteen hallintaan, käyttäen käsiään runkkaamaan hänen kyrpäänsä, kunnes molemmat saavuttavat intensiivisen orgasmin.
